Sa pagtatapos ng dekada sitenta, Bob Dylan Nasa kalagitnaan siya ng panahon ng paglipat at pagbabago, dahil sa kanyang traumatikong paghihiwalay sa kanyang asawang si Sara. doon, Nagpasya ang American singer-songwriter na mag-convert sa Kristiyanismo at, nagkataon, naglabas ng tatlong album na may malakas na relihiyosong imprint.
Ang panahong ito ng kanyang buhay at karera ay makikita sa dokumentaryo 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, isang pagsusuri sa panahong iyon, na itinuturing ng ilang mga kritiko bilang ang pinakamasama sa lahat.
Noong 1978, naniniwala si Dylan na nakita niya sa pigura ng Diyos ang isang kanlungan upang mapagtagumpayan ang pagtatapos ng kanyang kasal. Sa buong dokumentaryo, sinisikap ng mga kaibigan, musikero, mamamahayag, at maging si Dylan mismo na alamin ang mga dahilan na nagbunsod sa kanya sa relihiyosong buhay.. 'Ginawa ko ang lahat ng tama. masaya ako. Binanggit ng ilang kaibigan ang mga bagay tungkol kay Jesus. Maraming tao ang nag-iisip na si Jesus ay nakikipag-ugnayan sa mga tao kapag sila ay nalulumbay o miserable. Hindi iyon ang paraan na dumating sa akin." nagpapaliwanag Dylan sa pelikula.
1978-1989: Parehong Dulo Ng Bahaghari hindi lamang mangolekta ng mga testimonial kundi pati na rin nagliligtas ng mga video clip at live na palabas mula sa mga taong iyon, nakatutok sa kung ano ang Ang relihiyosong trilohiya ni Dylan, na binubuo ng Slow Train Coming, Saved at Shot Of Love.