เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษที่เจ็ดสิบ Bob Dylan เขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพลัดพรากจากบาดแผลของเขาจาก Sara ภรรยาของเขา ที่นั่น, นักร้อง-นักแต่งเพลงชาวอเมริกันตัดสินใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ และบังเอิญ ออกอัลบั้มสามอัลบั้มที่มีตราประทับทางศาสนาที่เข้มแข็ง
ช่วงเวลาของชีวิตและอาชีพนี้สะท้อนให้เห็นในสารคดี พ.ศ. 1978-1989: ปลายทั้งสองแห่งสายรุ้ง การทบทวนยุคนั้นซึ่งนักวิจารณ์บางคนมองว่าแย่ที่สุด
ในปี 1978 ดีแลนเชื่อว่าเขาเห็นร่างของพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเพื่อเอาชนะจุดจบของการแต่งงานของเขา ตลอดสารคดี เพื่อนๆ นักดนตรี นักข่าว หรือแม้แต่ดีแลนเองก็พยายามเจาะลึกเหตุผลที่ทำให้เขาใช้ชีวิตทางศาสนา. 'ฉันกำลังทำทุกอย่างถูกต้อง ฉันมีความสุข. เพื่อนบางคนพูดถึงพระเยซู หลายคนคิดว่าพระเยซูทรงเอื้อมไปหาผู้คนเมื่อพวกเขารู้สึกหดหู่ใจหรือทุกข์ใจ นั่นไม่ใช่วิธีที่มันมาหาฉัน " อธิบาย ดีแลน ในภาพยนตร์
1978-1989: ปลายทั้งสองของสายรุ้ง ไม่เพียงแต่รวบรวมคำรับรองแต่ยัง ช่วยชีวิตคลิปวิดีโอและการแสดงสดจากปีเหล่านั้น, เน้นสิ่งที่เป็น ไตรภาคทางศาสนาของดีแลน ซึ่งประกอบด้วยการมาของรถไฟช้า การช่วยชีวิต และการยิงแห่งความรัก