Ku koncu sedemdesiatych rokov Bob Dylan Bol uprostred obdobia prechodu a zmien v dôsledku jeho traumatického odlúčenia od manželky Sary. tam, Americký spevák a skladateľ sa rozhodol konvertovať na kresťanstvo a mimochodom vydať tri albumy so silným náboženským odtlačkom.
Toto obdobie jeho života a kariéry sa odráža v dokumente 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, recenzia tej doby, ktorú niektorí kritici považujú za najhoršiu zo všetkých.
V roku 1978 Dylan veril, že v postave Boha vidí útočisko, aby prekonal koniec svojho manželstva. Počas celého dokumentu sa priatelia, hudobníci, novinári a dokonca aj sám Dylan pokúšajú preniknúť do dôvodov, ktoré ho priviedli k náboženskému životu.. 'Všetko som robil správne. Bol som šťastný. Niektorí priatelia spomínali veci o Ježišovi. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš oslovuje ľudí, keď sú v depresii alebo sú nešťastní. Takto to ku mne neprišlo." explica Dylan Vo filme.
1978-1989: Oba konce dúhy nielen zbierať svedectvá, ale aj zachraňuje videoklipy a živé vystúpenia z tých rokov, zameraný na to, čo bolo Dylanova náboženská trilógia pozostávajúca z Slow Train Coming, Saved a Shot Of Love.