No final dos anos setenta, Bob Dylan Ele estava no meio de um período de transição e mudanças, devido à separação traumática de sua esposa Sara. Lá, O cantor e compositor americano decidiu se converter ao cristianismo e, aliás, lançar três álbuns com forte cunho religioso.
Esse período de sua vida e carreira está refletido no documentário 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, uma resenha daquela época, considerada por alguns críticos como a pior de todas.
Em 1978, Dylan acreditava ter visto na figura de Deus um refúgio para superar o fim de seu casamento. Ao longo do documentário, amigos, músicos, jornalistas e até o próprio Dylan tentam aprofundar os motivos que o levaram à vida religiosa. 'Eu estava fazendo tudo certo. Eu estava feliz. Alguns amigos mencionaram coisas sobre Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus alcança as pessoas quando elas estão deprimidas ou miseráveis. Não foi assim que me ocorreu. " explica Dylan no filme.
1978-1989: as duas pontas do arco-íris não apenas coletar depoimentos, mas também resgata videoclipes e shows ao vivo daqueles anos, focado no que era A trilogia religiosa de Dylan, consistindo em Slow Train Coming, Saved e Shot Of Love.