לקראת סוף שנות השבעים, בוב דילן הוא היה באמצע תקופת מעבר ושינויים, בשל הפרדתו הטראומטית מאשתו שרה. שם, הזמר והיוצר האמריקאי החליט להתנצר, ואגב להוציא שלושה אלבומים עם חותם דתי חזק.
תקופה זו של חייו וקריירה באה לידי ביטוי בסרט התיעודי 1978-1989: שני קצוות הקשת, סקירה של התקופה ההיא, הנחשבת על ידי כמה מבקרים כגרועה מכולן.
בשנת 1978, דילן האמין שהוא רואה בדמותו של אלוהים מפלט להתגבר על סוף נישואיו. לאורך הסרט התיעודי חברים, מוזיקאים, עיתונאים ואפילו דילן עצמו מנסים להתעמק בסיבות שהובילו אותו לחיים דתיים.. 'עשיתי הכל כמו שצריך. הייתי שמח. כמה חברים הזכירו דברים על ישו. אנשים רבים חושבים שישוע מושיט יד לאנשים כשהם בדיכאון או אומללים. לא כך הגיע אלי ". להסביר דילן בסרט.
1978-1989: שני קצות הקשת לא רק לאסוף המלצות אלא גם מציל קטעי וידיאו והופעות חיות מאותן שנים, התמקד במה שהיה הטרילוגיה הדתית של דילן, המורכבת מ- Train Train Coming, Saved ו- Shot Of Love.