Προς τα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα, Bob Dylan Βρισκόταν στη μέση μιας μεταβατικής περιόδου και αλλαγών, λόγω του τραυματικού χωρισμού του από τη σύζυγό του Σάρα. Εκεί, Ο Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός αποφάσισε να ασπαστεί τον Χριστιανισμό και, παρεμπιπτόντως, να κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ με έντονο θρησκευτικό αποτύπωμα.
Αυτή η περίοδος της ζωής και της καριέρας του αντικατοπτρίζεται στο ντοκιμαντέρ 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, μια ανασκόπηση εκείνης της εποχής, που θεωρείται από ορισμένους κριτικούς ως η χειρότερη από όλες.
Το 1978, ο Dylan πίστευε ότι έβλεπε στη μορφή του Θεού ένα καταφύγιο για να ξεπεράσει το τέλος του γάμου του. Σε όλο το ντοκιμαντέρ, φίλοι, μουσικοί, δημοσιογράφοι, ακόμα και ο ίδιος ο Dylan προσπαθούν να εμβαθύνουν στους λόγους που τον οδήγησαν στη θρησκευτική ζωή. «Έκανα τα πάντα σωστά. Ήμουν ευτυχής. Μερικοί φίλοι ανέφεραν πράγματα για τον Ιησού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ιησούς προσεγγίζει τους ανθρώπους όταν είναι σε κατάθλιψη ή δυστυχία. Δεν μου ήρθε έτσι». εξηγήσει Dylan στην ταινία.
1978-1989: Both Ends Of The Rainbow όχι μόνο συλλέγει μαρτυρίες αλλά και διασώζει βίντεο κλιπ και ζωντανές εκπομπές από εκείνα τα χρόνια, επικεντρώθηκε σε αυτό που ήταν Η θρησκευτική τριλογία του Dylan, που αποτελείται από τα Slow Train Coming, Saved και Shot Of Love.