Ke konci sedmdesátých let, Bob Dylan Byl uprostřed období přechodu a změn, kvůli jeho traumatickému odloučení od manželky Sary. Tam, Americký písničkář se rozhodl konvertovat ke křesťanství a mimochodem vydat tři alba se silným náboženským potiskem.
Toto období jeho života a kariéry se odráží v dokumentu 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, recenze té doby, kterou někteří kritici považují za nejhorší ze všech.
V roce 1978 Dylan věřil, že v postavě Boha vidí útočiště, aby překonal konec svého manželství. V celém dokumentu se přátelé, hudebníci, novináři a dokonce i sám Dylan snaží proniknout do důvodů, které ho přivedly k náboženskému životu.. „Dělal jsem všechno správně. Byl jsem šťastný. Někteří přátelé zmínili věci o Ježíši. Mnoho lidí si myslí, že Ježíš oslovuje lidi, když jsou v depresi nebo nešťastní. Takhle to ke mně nepřišlo." vysvětluje Dylan ve filmu.
1978-1989: Oba konce duhy nejen sbírat posudky, ale také zachraňuje videoklipy a živá vystoupení z těch let, zaměřil se na to, co bylo Dylanova náboženská trilogie sestávající z Slow Train Coming, Saved a Shot Of Love.