Proti koncu sedemdesetih let, Bob Dylan Bil je sredi obdobja tranzicije in sprememb zaradi travmatične ločitve od žene Sare. tam, Ameriški kantavtor se je odločil, da se spreobrne v krščanstvo in mimogrede izda tri albume z močnim verskim odtisom.
To obdobje njegovega življenja in kariere se odraža v dokumentarnem filmu 1978-1989: Both Ends Of The Rainbow, pregled tistega obdobja, ki ga nekateri kritiki štejejo za najslabšega od vseh.
Leta 1978 je Dylan verjel, da je v figuri Boga videl zatočišče za premagovanje konca svojega zakona. Skozi dokumentarni film se prijatelji, glasbeniki, novinarji in celo sam Dylan poskušajo poglobiti v razloge, ki so ga pripeljali v versko življenje.. 'Vse sem delal prav. Bil sem srečen. Nekateri prijatelji so omenjali stvari o Jezusu. Mnogi ljudje mislijo, da Jezus doseže ljudi, ko so depresivni ali nesrečni. Tako ni prišlo do mene." pojasnjuje Dylan v filmu.
1978-1989: Oba konca mavrice ne samo zbirati pričevanja, ampak tudi rešuje video posnetke in oddaje v živo iz tistih let, osredotočen na to, kar je bilo Dylanova verska trilogija, sestavljena iz Slow Train Coming, Saved in Shot Of Love.